Украина и Польша всегда обладали широкими торговыми связями, в том числе в продукции ГМК. Украина до войны занимала большой удельный вес на польском рынке металлопродукции. К сожалению, по итогам 2022 года украинский стальной экспорт занимал всего 12% в общем объеме потребления металлопродукции в Польше. В Польше уровень потребления стали всегда был выше украинского примерно в 2,5 раза и, поэтому, польский рынок был всегда очень важным и привлекательным для украинских производителей и экспортеров.
Сегодня, Украина практически сравнялась с Польшей по уровню производства стали, хотя до войны Украина производила в 3 раза больше продукции. По данным WorldSteel, за прошлый год поляки сократили выплавку стали на 13,1% г/г. – до 6,4 млн т, тогда как снижение в 2022-м составило 8,6% г/г. – до 7,7 млн т. При таком уровне собственного производства внутреннее металлопотребление в Польше в 2022-м составило 13,3 млн т, снизившись на 13,5% г./г. То есть, для закрытия внутренних потребностей Польша нуждается в импорте не менее 5 млн т металлопродукции в год.
«Польша входит в топ-5 крупнейших импортеров в ЕС практически всех видов длинного и плоского проката (катанки, арматуры, фасонного проката, горячекатаных и холоднокатаных листов). Наибольшие объемы импорта приходятся на листовой прокат: в целом, в 2022-м. Польша импортировала 6,3 млн т этой продукции, из них почти 1,3 млн т – из стран, не входящих в состав ЕС», – отмечает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.
Именно фактор емкого рынка и доступной физически логистики позволил Украине даже в условиях войны и резкого сокращения производственных мощностей увеличить поставки металлопродукции на рынок Польши. По данным Гостаможслужбы Украины (ГТС), в 2023 г. украинский стальной экспорт в эту страну вырос на 16% г/г. в натуральном выражении (до 1,8 млн т), хотя в денежном выражении снизился на 18% г/г. (до $1,1 млрд). В 2022 г. динамика была иная: экспорт в физическом выражении вырос на 6% г./г. (до 1,57 млн т), тогда как в финансовом выражении уменьшился на 10% г./г. (до $1,33 млрд).
К сожалению, по сравнению с довоенным периодом, экспорт украинской продукции в Польшу упал — мы экспортируем преимущественно сырье и полуфабрикаты. Польша же смогла нарастить поставки металлопродукции на украинский рынок. По итогам прошлого года они выросли на 62,7% г./г. – до 112,7 тыс. т, в денежном выражении – на 51,6% г./г., до $164 млн. Всего по итогам прошлого года 9,1% украинского стального импорта приходилось на поставки из Польши, но потенциал роста у польского экспорта достаточно велик.
Украина экспортирует в Польшу полный ассортимент продукции ГМК. Самой массовой позицией экспорта является железная руда, поставки которой хоть и сократились с 2021 года, но по итогам 2023-го составили 3,3 млн т на сумму $346 млн.
По ключевым позициям украинского экспорта металлопродукции Украина за период 2021-2023 годов смогла нарастить поставки на польский рынок:
В некоторых сегментах украинские поставщики смогли частично заместить продукцию, которая ранее поставлялась из России (до введения санкций и начала военных действий).
После начала войны Украина резко нарастила экспорт металлолома в Польшу – с 17,3 тыс. т в 2021-м, до 160,6 тыс. т в прошлом году. В профильной ассоциации «УАВтормет» считают, что Украина с текущего года сможет экспортировать в Польшу около 500 тыс. т этого вида сырья. Такая перспектива оттока стратегического сырья может создать дисбаланс и дефицит на внутреннем украинском рынке, который для восстановления объемов производства требует все больше и больше лома.
Увеличение украинского экспорта стальных полуфабрикатов в Польшу обусловлено внутренней кооперацией между предприятиями компании ArcelorMittal в разных странах. Польское подразделение компании импортирует квадратную заготовку производства украинского завода «АрселорМиттал Кривой Рог».
Ключевыми позициями польского экспорта металлопродукции в Украину по итогам 2023 года стали:
«Импорт польской металлопродукции в Украину включает весь сортамент строительного назначения – балку, уголок, швеллер, круг, профили, сварные трубы. В гораздо меньшей степени на украинском рынке представлен листовой прокат из Польши, поскольку преобладает турецкий импорт. Но среди польского импорта может встречаться металлопродукция производства других европейских стран, которую местные трейдеры отправляют в Украину со складов в Польше. К примеру, такое случается с металлопродукцией из Италии и Германии», – рассказывает Виталий Притула, директор компании «Еврометалл».
В промежутке между довоенным 2021-м и 2023 годом Польша существенно нарастила поставки на украинский рынок таких видов металлопродукции:
Объемы поставок польской металлопродукции в Украину пока небольшие. Самые значимые позиции на украинском рынке – у польского проката с полимерным покрытием. В 2022 году поставки ArcelorMittal Poland составили 43,7% (25,2 тыс. т) от всего объема европейского импорта в Украину этого вида металлопродукции.
Важными для украинских металлургов являются поставки кокса (код 2704) из Польши, которые существенно выросли после начала войны. В довоенном 2021-м польские поставки этой продукции составили 76,4 тыс. т на сумму $30 млн, но уже к 2023-му они выросли до 266,3 тыс. т на $115 млн.
Польша конкурирует на украинском рынке с другими импортерами – как из Европы, так и из азиатских стран. Ключевой проблемой наращивания экспорта в Украину для Польши являются ограниченные внутренние производственные возможности, которые и так сокращаются. Во время пандемии ArcelorMittal Poland закрыл доменное и сталеплавильное производство в Кракове, а с конца прошлого года вывел в простой коксовую батарею на этом предприятии. Всего этот крупнейший польский производитель по итогам 2022-го сократил выплавку стали на 15% по сравнению с 2021-м – до 3,4 млн т, опустившись даже ниже уровня пандемического 2020-го (3,9 млн т).
Во взаимной украинско-польской торговле существует относительный баланс – поставки в денежном выражении больше то у одной, то у другой страны. Но есть специфика — в натуральном выражении Польша экспортирует в Украину гораздо меньше, поскольку ее товары имеют более высокую добавленную стоимость. Так, в 2023 году польский импорт вырос на 20% – до 4,6 млн т, в денежном выражении – на 19%, до $6,6 млрд. В свою очередь украинский экспорт в прошлом году снизился на 17% – до 11,6 млн т, в денежном выражении – на 29%, до $4,8 млрд.
Снижение украинского экспорта в Польшу связано с запретом на ввоз нашей агропродукции (действует с мая 2023 года) и частично с блокадой приграничных автопереходов польскими перевозчиками и фермерами, которая длилась с 6 ноября 2023-го по 16 января текущего года. По некоторым оценкам, из-за блокирования работы пропускных пунктов на западных границах украинская экономика за ноябрь-декабрь прошлого года потеряла больше €1,5 млрд евро.
Даже новое польское правительство, которое формально более благожелательно относится к Украине, чем предыдущее, не будет отменять запрет на агроимпорт. Более того, Польша выступает против продления Евросоюзом еще на год действия режима льготной торговли для Украины (нынешнее соглашение действует до июня 2024 года). Однако мы надеемся, что Польша не сможет своим голосом помешать принятию коллективного решения Евросоюзом.
Кроме торговых и политических проблем, существует большое количество логистических ограничений, которые уменьшают и усложняют объем взаимной торговли между нашими странами. Интеграция Украины в ЕС, уже сейчас требует больших взаимных инвестиций в логистическую инфраструктуру с обоих сторон. Отдельным вызовом является гармонизация таможенных, разрешительных и прочих процедур. Практически 2 года войны показали нам, что при наличии доброй воли и желания увеличить пропускную способность логистических маршрутов, можно достичь этой цели несмотря на различные колеи и процедуры.
Вероятное продление Евросоюзом режима отмены импортных пошлин и квот на экспорт из Украины, рост экономики Польши (в 2022 году – 4,9%) и логистическая доступность создают хорошие условия для увеличения присутствия украинской металлопродукции на польском рынке. Польша запретила импорт украинской агропродукции, но к нашей металлопродукции такого негативного отношения нет. Сегодня, Польша для Украины представляет собой не только транзитную страну для нашего экспорта и импорта, но и весьма емкий рынок для сбыта продукции ГМК. С другой стороны, программы украинского восстановления интересуют польских крупных и средних производителей и трейдеров металлопродукции.
Источник https://gmk.center/ua/
