Турецкие поставки составили почти 40% от всего импорта металлопродукции в 2023 году

После начала войны металлургическое производство в Украине сильно упало, но потребности в металлопродукции хоть и снизились более чем в два раза, но не исчезли. На внутреннем рынке по ряду позиций образовался дефицит, который, быстро заполнили импортной металлопродукцией, в том числе турецкой. Но даже после улучшения ситуации с логистикой в 2023 году украинские предприятия ГМК не смогли увеличить свой экспорт в Турцию.

Общий баланс торговли

Общий экспорт турецкой стали по итогам января-ноября 2023 года сократился на 29% г./г. – до 13 млн т, но нашей страны этот тренд не коснулся. Импорт турецкой металлопродукции в Украину по итогам прошлого года вырос в 2,6 раз – до 486 тыс. т, в денежном выражении – в 2,1 раза, до $430 млн. Снижение показателя по итогам 2022-го составило 15,7% г./г. – до 189,6 тыс. т и на 11,7% г./г. – до $206 млн соответственно.

При оценке экспорта украинской продукции ГМК в Турцию в этом обзоре мы используем турецкие данные. Это связано с тем, что объемы экспорта продукции ГМК из Украины в Турцию по данным Государственной таможенной службы Украины (ГТС) и турецкого статистического ведомства (TUIK) разнятся. Например, по данным ГТС, украинский экспорт чугуна в Турцию в январе-ноябре составил 14 тыс. т, а по информации TUIK – 109 тыс. т. Существенно отличаются и данные по экспорту железной руды – 3 тыс. т против 499 тыс. т. Причиной этому может служить экспорт из Украины в Турцию через Румынию или другие страны как транзитный хаб.

Из-за войны и вызванных ею трудностей, украинский экспорт металлопродукции в Турцию, по данным базы данных UN Comtrade, рухнул – с 2,7 млн т в 2021 году до 263 тыс. т за 11 месяцев 2023-го, а в денежном выражении – с $2 млрд до $180 млн. В отличие от импорта металлопродукции в Украину, который вырос в 2023-м по сравнению с 2022 годом, экспорт продолжил падение – в натуральном и денежном выражении он снизился на 60-65%.

С февраля 2022 года Украина относительно Турции превратилась из нетто-экспортера в нетто-импортера металлопродукции. До войны Украина поставляла в Турцию много плоского проката, а теперь значительный объем этой турецкой металлопродукции едет уже в нашу страну. По итогам прошлого года 39% украинского стального импорта приходится именно на поставки из Турции.

Турция наращивает присутствие на украинском рынке

В 2022 году из-за последствий войны в Украине образовался дефицит отдельных видов металлопродукции, вследствие чего турецкий прокат частично заполнил пустующие ниши. В промежутке между довоенным 2021-м и 2023 годом Турция нарастила поставки на украинский рынок таких видов металлопродукции:

• горячекатаный прокат – в 48 раз, с 3,2 тыс. т в 2021-м до 155,8 тыс. т в 2023 году;
• холоднокатаный прокат – в 7,5 раза, с 7,1 тыс. т до 53,2 тыс. т;
• фасонный прокат – в два раза, с 22,8 тыс. т до 46 тыс. т;
• трубы – в два раза, с 15 тыс. т до 29,8 тыс. т;
• прокат с покрытием – на 64%, с 84,5 тыс. т до 138,4 тыс. т;
• прокат из легированной стали – на 50%, с 3,4 тыс. т до 5 тыс. т.

Из других значимых видов металлопродукции можно отметить снижение в период 2021-2023 годов импорта в Украину турецкой арматуры на 41% – до 45,4 тыс. т. Однако и эти поставки в прошлом году выросли по сравнению с 2022-м на 56%.

Основные статьи импорта металлопродукции из Турции в Украину в 2021-2023 гг., тыс. т

По итогам прошлого года турецкая металлопродукция по отдельным позициям занимала в общем объеме потребления примерно такие доли рынка (объем импорта к общему размеру металлопотребления в Украине):

• фасонный прокат – 35,1%;
• холоднокатаный прокат – 21,7%;
• горячекатаный прокат – 19,3%;
• арматура – 7,2%.

Турецкий стальной импорт по итогам 2023 года составил  примерно 40% всех иностранных поставок металлопродукции в Украину. По данным ОП «Укрметаллургпром», по итогам 2023 года импорт вырос на 80% г./г.  – до 1,1 млн т, однако его удельный вес сократился до 31,9% с 38,9% в 2022 году.

Рост турецких поставок металлопродукции осуществился благодаря достаточно удобной, хотя и относительно неблизкой логистике. До августа-2023 импортная продукция могла доставляться контейнерами в украинские порты на Дунае или румынскую Констанцу, или же через Болгарию и Румынию автотранспортом. Последний вариант хоть и достаточно длинный по расстоянию, более длительный по времени и затратный по стоимости, но оказался работающим по сравнению с «плавающей» пропускной способностью украинских портов и железной дороги. С осени прошлого года появилась возможность доставки крупных партий турецкой металлопродукции уже в порты Большой Одессы.

Украинский экспорт ГМК

Уровень поставок на турецкий рынок ключевых позиций украинского экспорта ГМК за период 2021-2023 годов сильно сократился:

• железная руда – с 1,2 млн т в 2021-м до 499 тыс. т за январь-ноябрь 2023 года;
• горячекатаный прокат – с 1,17 млн т до 9,5 тыс. т;
• заготовка – с 877 тыс. т до 73 тыс. т;
• чугун – с 295 тыс. т до 109 тыс. т.

Основные статьи украинского экспорта продукции ГМК в Турцию в 2021-2023 (за январь-ноябрь) гг., тыс. т

В прошлом году по сравнению с довоенным 2021-м полностью прекратились поставки на турецкий рынок легированной металлопродукции, холоднокатаного проката, катанки и проката с покрытием. Кроме того, практически полностью исчез экспорт металлолома, хотя в предвоенном 2021 году он составил 491 тыс. т. По украинским данным, экспорта лома в Турцию в 2023 году не было, база данных Comtrade говорит про поставки в размере 2,2 тыс. т. В то же время, по некоторым данным, украинские экспортеры лома осуществляют поставки сырья в Болгарию и Польшу, которое потом реэкспортируется в том числе в Турцию. Всего по итогам 2023 года экспорт металлолома из Украины составил 182,5 тыс. т.

Минимальное присутствие на турецком рынке остается у украинских ферросплавов, уровень падения экспорта по которым в периоде 2021-2023 (за январь-ноябрь) годов составил более 60% – с 138 тыс. т до 52 тыс. т. Также за тот же период существенно сократились поставки бесшовных труб – с 56 тыс. т до 18 тыс. т.

Всего по итогам 11 месяцев 2023 года импорт стали в Турцию увеличился на 14,8% г./г. – до 17,6 млн т. Страна впервые с 2015 года стала нетто-импортером проката, особенно катанки. При этом выплавка стали в стране находится на нисходящей траектории. По данным Worldsteel, за январь-ноябрь 2023 года турецкие металлурги произвели 30,5 млн т стали, что на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По итогам 2022 года производство стали в Турции снизилось на 12,9% г./г. – до 35,1 млн т.

Турция в конце прошлого года всерьез озаботилась защитой внутреннего рынка от наплыва импортной металлопродукции. С 30 января 2024 года будут повышены ставки таможенных пошлин и дополнительных пошлин на отдельные виды горячекатаного, холоднокатаного, нержавеющего и оцинкованного проката. Кроме того, уже в ближайшей перспективе могут ввести антидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны из Китая, Японии, Индии и РФ, расследование по которым уже ведется. Кроме того, начато расследование относительно защитных мер по импорту катанки, которую поставляют Египет, Малайзия и РФ. Все эти меры не затронут поставки украинской продукции.

Влияние ЗСТ на торговлю

В декабре прошлого года в Минэкономики прогнозировали скорую ратификацию Украиной и Турцией Соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ), подписанного в феврале-2022, после чего оно вступит в силу. Это может произойти уже в ближайшее время.

С начала войны баланс торговли товарами изменился не в пользу Украины. В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд, из которых украинский экспорт – $4,1 млрд, а импорт – $3,2 млрд. По итогам прошлого года товарооборот двух стран был на уровне $7,1 млрд, но теперь наш экспорт составил $2,4 млрд, а импорт – $4,7 млрд.

Украинский рынок станет более отрытым для турецкой продукции. Общая номинальная ставка экспортной пошлины в Турции для украинских товаров в рамках ЗСТ составит 10%, а, украинская ставка – всего 0,5%.

Довоенные оценки этого соглашения для украинской металлургии показывали отсутствие значительного влияния, но было вероятно расширение сортамента экспорта. Ранее Украина поставляла в Турцию полуфабрикаты и заготовку в режиме переработки, но вследствие войны и падения металлургического производства ситуация поменялась, и наши металлурги уже не смогут поставлять столько продукции, как раньше.

Возможности украинского экспорта металлопродукции существенно улучшились благодаря работе морского коридора, но это не существенное преимущество для украинских метпредприятий на фоне значительного падения  объема производства после начала войны.