С начала войны Словакия поддержала Украину, увеличив потребления железной руды

В условиях войны Словакия стала важным партнером Украины – элементом диверсификации экспортных маршрутов, а также поставщиком энергоресурсов, которые стали критически важными для Украины и ее экономики. Для украинских горнодобывающих компаний словацкий меткомбинат US Steel Kosice стал еще более значимым потребителем железной руды на фоне сложностей с экспортом продукции в другие регионы.

Торговый баланс

После начала полномасштабной военной агрессии Украина была вынуждена перестраивать всю систему логистики своих экспортно-импортных операций. В таких условиях резко выросло значение всех существующих торгово-логистических возможностей с сопредельными странами, важное место среди которых имеет Словакия.

По сравнению с довоенным 2021-м импорт продукции из Словакии в 2023 году в натуральном выражении вырос на 44% – до 1,2 млн т, в денежном – на 63%, до $1,8 млрд. В свою очередь за тот же период украинский экспорт увеличился на 64% – до 5,8 млн т в натуральном выражении, тогда как в денежном – всего на 7%, до $1,1 млрд.

В 2023 году украинский экспорт превышал импорт из Словакии в натуральном выражении в 4,8 раз, в денежном – был меньше на 41%. Такое соотношение свидетельствует, что Украина в основном поставляет в Словакию сырьевые товары. Самыми крупными статьями украинского экспорта в 2023 году были железная руда ($502 млн или 84% экспорта в натуральном выражении), мясо ($104 млн), кабель ($88 млн), уголь ($50 млн) и кукуруза ($49 млн). Также имеют место незначительные поставки разнообразного промышленного сырья, в том числе необработанного алюминия, продукции деревообработки и потребительских товаров.

Самыми крупными позициями импорта из Словакии являются нефтепродукты ($358 млн), газ ($346 млн) и автомобили ($259 млн). Поставки энергоресурсов (газ, нефтепродукты, электроэнергия) из Словакии крайне важны для Украины, в частности, для обеспечения топливом и безопасной работы энергосистемы, особенно на фоне российских ударов по энергоинфраструктуре.  Также страна поставляет в Украину бумагу и картон, телеаппаратуру, металл, разнообразную промышленную продукцию и потребительские товары, машины, механизмы и приборы.

Ситуация с торговыми и логистическими ограничениями со стороны Словакии выглядит ненамного лучше, чем, например, с Польшей. С одной стороны, в конце ноября-2023 словацкие власти продлили запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок и расширили перечень товаров. Если раньше туда входили пшеница и кукуруза, то теперь были добавлены мед, ячмень, мука, сахар и др. С другой, в конце прошлого года словацкие перевозчики блокировали единственный автогрузовой погранпереход «Ужгород – Вышне Немецке» (с требованием отмены «транспортного безвиза» для Украины) лишь на короткое время, тогда как поляки протестуют до сих пор.

Крупнейший потребитель руды

Географическая близость Словакии позволила украинским компания ГМК в условиях войны суммарно увеличить экспорт. В 2023 году по сравнению с 2021-м украинский экспорт продукции ГМК в эту страну вырос на 63% – до 4,9 млн т, но в денежном выражении сократился на 8% – до $519 млн. Это произошло за счет роста поставок железной руды и сокращения экспорта металлопродукции.

В условиях войны из-за потери мощностей и сокращения внутреннего производства в Украине объем экспорта металлопродукции в Словакию сократился на 75% – до 24,5 тыс. т в 2023 году по сравнению с 2021-м. Таким образом, по металлопродукции Украина стала нетто-импортером из Словакии.

В условиях отсутствия морского экспорта вплоть до второй половины 2023 года, Украина нарастила поставки железной руды в Словакию сухопутными путями на 67% – до 4,9 млн т в 2023 году по сравнению с 2021-м. Однако из-за снижения рыночных цен экспортная выручка за тот же период выросла всего на 5% – до $502 млн.

В трудных 2022-2023 гг., когда возможности доставки продукции потребителям были крайне ограничены, Словакия поддержала украинских производителей ЖРС потреблением и транзитом железной руды. За последние два года удельный вес Словакии в общем объеме украинского экспорта ЖРС в денежном выражении вырос с 19,2% до 28,4% в 2023-м.

Большим преимуществом для экспорта железной руды является существование ж/д линии Ужгород – Кошице шириной 1520 мм, по которой осуществляются поставки на меткомбинат US Steel Kosice. Это сокращает сроки пересечения границы, так как не требует перестановки вагонных тележек (ширина ж/д колеи в Словакии – 1435 мм).

Обратной стороной является «тупиковость» этой ветки, зависимость от одного покупателя и практическая сложность перевозки других видов грузов. Хотя местные ж/д перевозчики говорят о возможности приема и других грузов, кроме руды. До войны были планы продления ширококолейной дороги от Кошице до Братиславы и Вены, но Евросоюз отказался финансировать этот проект.

Словакия важна и для транзита грузов ГМК. Через погранпереход «Ужгород – Матевце» осущевляютсяпоставки железной руды на чешские метпредприятия Liberty Ostrava и Trinecke Zelezarny, а также для австрийской Voestalpine.

Приток словацкого проката

По сравнению с довоенным 2021-м словацкий импорт стальной продукции в Украину в 2023 году в натуральном выражении вырос в 2,6 раза – до 140 тыс. т, в денежном – в 2,1 раза, до $154 млн.

Ключевыми позициями импорта металлопродукции из Словакии в Украину с начала войны стали плоский горячекатаный и холоднокатаный прокат, а также прокат с покрытием. В частности, поставки г/к проката в 2023 году по сравнению с довоенным 2021-м выросли в 67 раз – до 59 тыс. т. В свою очередь поставки х/к проката выросли в 2,7 раз, проката с покрытием – в 1,4 раза. Поставки по упомянутым позициям выросли из-за дефицита аналогичной продукции на украинском рынке.

Хотя словацкий стальной импорт в условиях войны и вырос, но его объемы остаются не очень большими на фоне масштабов украинского рынка. Он составляет 11,3% от общего объема ввоза металлопродукции в Украину или 4% от уровня потребления стали в стране в 2023 году.

По данным WorldSteel, за прошлый год Словакия нарастила выплавку стали на 15,4% г/г. – до 4,5 млн т. В 2022-м была обратная тенденция – снижение на 20,4% г/г., до 3,9 млн т.  Производство стали в Словакии в 2023 году составило всего 3,5% (в 2022-м – 2,9%) от показателя ЕС.

В стране расположены два металлургических предприятия – US Steel Kosice, мощность которого составляет 4,5 млн т стали в год и 5 млн т/год чугуна, а также Max Aicher Slovakia Steel Mills Strazske (620 тыс. т/год стали).

Баланс интересов

В текущих условиях скорее Украина выступает интересным рынком сбыта для словацкой металлопродукции, чем наоборот. Из-за недостаточного объема внутреннего производства стальной продукции в Украине словацкий рынок интересен только горнодобывающим компаниям. При этом возможности увеличения потребления украинской железной руды меткомбинатами ЕС во многом зависят от уровня спроса, то есть конъюнктуры на европейском рынке стали.

Более отдаленные перспективы поставок ЖРС в Словакию выглядят неопределенными. US Steel Kosice получит от правительства страны €300 млн на декарбонизацию производства – замену двух доменных печей на  электродуговые. Судя по всему, во время реализации этого амбициозного проекта (ориентировочно – до 2026 г.) и после него потребление украинской железной руды будет снижаться.

Ограничением для развития торговли и транзита служит общая небольшая протяженность украино-словацкой границы (всего 97 км), сложный рельеф и, как следствие, небольшое число транспортных переходов. Их всего три: для грузовых ж/д перевозок – «Ужгород – Матевце» (используется для экспорта руды, пропускная способность – 500 вагонов) и «Чоп – Чьерна-над-Тисоу» (490 вагонов) и всего один для фур – «Ужгород – Вышне Немецке». Словакия открыта к расширению логистики с Украиной, в прошлом году там активно модернизировали свою приграничную ж/д инфраструктуру, но быстро нарастить ее пропускную способность достаточно сложно.

Источник: https://gmk.center