С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины отечественный рынок стали прошел значительные трансформации и адаптировался к новым реалиям. Военные действия и потеря логистических маршрутов через порты Черного моря существенно отразились на объемах производства и экспорта украинских горно-металлургических предприятий, формирующих значительный вклад в экономику страны.
В 2023 году украинские металлурги произвели 6,23 млн т стали и 5,37 млн т металлопроката. Эти показатели стабилизировались по сравнению с уровнем 2022 года. Однако, если отбросить основную часть производства 2022 года, пришедшуюся на довоенные месяцы январь-февраль, отрасль заметно улучшила свои показатели в 2023 году, адаптируясь к новым реалиям ведения бизнеса.
Экспорт и импорт металлопродукции также претерпел кардинальные изменения из-за блокады морских портов, оставившей Украине единое торговое окно в Европу. В частности, экспорт металлопродукции за 2023 год составил 1,78 млн т, тогда как в 2022-м – 2,47 млн, а в 2021-м – 8,34 млн т. Импорт соответствующей продукции за прошлый год достиг 1,18 млн т, в 2022-м – 621,6 тыс. т, а в 2021-м – 1,12 млн т.
Следовательно, импорт металлопроката в 2023 году уже превышает показатель довоенного 2021 года, а разница между экспортом и импортом постепенно сокращается.
На это есть веские причины, в частности оккупация Мариуполя и разрушение мариупольских металлургических комбинатов, которые обеспечивали около половины производства стали в Украине. Имеющиеся металлургические предприятия не могут обеспечить потребности рынка в некоторых видах проката, что заставляет потребителей импортировать сталь. В то же время экспортные возможности ограничены пропускной способностью имеющихся логистических маршрутов.
Экспорт плоского проката из Украины, составляющий более 67% общего объема экспорта проката, в 2023 году составил 1,202 млн т, что на 26,9% меньше по сравнению с 2022 годом. В 2021 году экспорт соответствующей продукции достигал 6,1 млн т.
В то же время импорт плоского проката за прошлый год вырос на 92,4% по сравнению с 2022-м – до 908,2 тыс. т. В 2021 году показатель был на уровне 702,8 тыс. т. Таким образом, в 2023 году разница между экспортом и импортом сократилось до 293 тыс. т по сравнению с 1,2 млн т в 2022-м, что постепенно приближает Украину к статусу нетто-импортера в тоннах.
«Реализация программ восстановления в той или иной степени будет основываться на импортных поставках проката и другой строительной продукции. Поэтому превращение Украины в нетто-импортера стали неизбежно. Как долго этот статус сохранится, напрямую будет зависеть от объемов восстановительных работ,» – отмечает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.
Основным продуктом экспорта из Украины за 2023 год является плоский горячекатаный прокат. В прошлом году отгрузка такой продукции составила 941,91 тыс. т на $582,61 млн. Больше всего импортируется в Украину плоский прокат с покрытием – 438,1 тыс. т на $514,46 млн.
То есть украинские экспортеры, в основном, отгружают на экспорт прокат без обработки, имеющий минимальную добавленную стоимость. В то же время основная доля импорта приходится на прокат с покрытием, имеющим высокую добавленную стоимость.
В денежном выражении Украина уже нетто-импортер плоского проката, поскольку экспорт в 2023 году составил $782,3 млн, а импорт – $1,03 млрд. В 2022 году экспорт составил $1,35 млрд, а импорт – $698,8 млн, а в 2021 году – соответственно $5,1 млрд и $918,5 млн.
Перспективы роста производства и экспорта могут быть связаны только с решением вызовов безопасности и логистики. В краткосрочной и среднесрочной перспективе Украина будет зависеть от импорта плоского проката из ЕС и Турции.
В январе-ноябре 2023 года Украина экспортировала в Евросоюз 793,64 млн т плоского металлопроката на €531,44 млн. В то же время импорт продукции украинскими потребителями составил 325 тыс. т на €401,9 млн.
В 2022 году Украина экспортировала в ЕС 891,4 тыс. т плоского проката на €753,17 млрд, импортировала – 221,7 тыс. т на €333,9 млн, а в 2021-м – экспортировала 2,16 млн т на €1,8 млрд, импортировала – 171,12 тыс. т на €210,9 млн.
Таким образом, основной объем экспорта из Украины в 2023 году приходится на ЕС – более 78% общего объема. При этом в импортных поставках на европейских производителей приходится около 42% от общего объема.
Основными видами плоского проката, которые экспортируются в ЕС, являются плоский горячекатаный прокат (68-78% от общего объема в 2021-2023 гг.). Украина в свою очередь импортирует из ЕС преимущественно плоский прокат с покрытием (44-74% за последние три года).
Большая часть импорта в Украину приходится на Турцию и Китай. Турецкие производители по итогам 2023 года лидируют в поставках почти всех видов соответствующей продукции с долей в 17-63% в зависимости от изделия. В частности, плоский прокат с покрытием, который является основной статьей импорта плоского проката в Украину в 2023 году (48%), Турция и Китай отгрузили 25,7% и 22,5%. Еще 16% пришлось на Польшу.
Источник https://gmk.center/ua/
