Морем, річкою, суходолом українські аграрії змогли вивезти майже 60 млн т урожаю під час війни. А ще навчилися сіяти під обстрілами, збирати з полів уламки ракет, почали розумітися на саперній справі, працювати в умовах дефіциту кадрів та непрацюючих портів.

Війна зробила агровиробництво збитковою справою, каже гендиректор холдингу ІМК Алекс Ліссітса. Через подорожчання добрив і пального собівартість виробництва агропродукції, за його даними, зросла майже вдвічі.

Найбільше на економіку агрокомпаній тисне блокування Росією морських портів: до 24 лютого 2022 року Україна відправляла морем усе зерно – в середньому 8 млн т на місяць. У березні – грудні 2022‐го, за даними Мінагро, середньомісячний експорт зерна і олійних скоротився маже вдвічі, до 3,9 млн т. За даними митниці, у 2022 році Україна скоротила агроекспорт на 16%, до $23,4 млрд.

Розблокування трьох українських портів у рамках «зернової угоди» забезпечило левову частку воєнного агроекспорту – 32 млн т зернових і олійних у період дії коридора в серпні – липні 2022–2023 років. До моменту припинення «зернової угоди» глибоководні морські порти забезпечували 50% вантажопотоку, західні кордони – 25%, порти Дунаю – 25%.

Альтернативні шляхи дозволили Україні у першому півріччі 2023 року вивезти агропродукції на $11,8 млрд, за даними Українського клубу аграрного бізнесу.

Росія не шкодує ракет, аби знищити портову інфраструктуру України. KSE оцінює прямі збитки агросектора за рік повномасштабної війни у $8,7 млрд, непрямі – в $31,5 млрд. На відновлення агросектора, за підрахунками аналітиків KSE, необхідно $29,7 млрд.

«Агробізнес швидко адаптувався на західних кордонах та в дунайських портах, ми з нуля створили логістичні маршрути, посіяли та зібрали великий урожай», – описує складові стійкості Ліссітса. У серпні керівник Зернової асоціації Микола Горбачов прогнозував, що Україна зуміє вивезти всі 48 млн т експортної агропродукції, навіть якщо великі чорноморські порти не відкриються. Розвинутий Дунай зможе експортувати приблизно 30–35 млн т на рік, ще майже 14 млн т можна вивезти через сухопутні кордони, вважає Горбачов. Натомість у 2024 рік аграрії йдуть з істотними залишками зернових та олійних, зі значно нижчими цінами порівняно з 2022 роком і дорожчою логістикою.

20 найбільших агровиробників і експортерів України

1. Kernel

• Власник: Андрій Веревський 
• СЕО: Євген Осипов 
• Виторг: 129,5 млрд грн
• Збуток: 3,1 млрд грн
• Динаміка виторгу: -28%
• Кількість працівників: 10 233

Через війну Kernel відмовився від стратегії зростання, яка була розпланована до 2026 року. На порядку денному – збереження мінімально необхідного рівня експорту для покриття витрат, виплати зарплат та обслуговування боргів. У лютому 2023‐го Kernel придбав зерновий термінал у Рені, де будує новий перевантажувальний комплекс, а також відновив будівництво олійного заводу в Старокостянтинові.

Наприкінці серпня Kernel оголосив про намір провести додаткове розміщення акцій. Цим скористався засновник компанії Андрій Веревський, який через компанію Namsen дешево викупив папери в інших інвесторів, що дозволило йому сконцентрувати 94% акцій агрохолдингу. Мета Kernel – провести делістинг паперів на Варшавській фондовій біржі, де її акції котируються з 2007‐го. Це не влаштовує міноритарних акціонерів компанії. Раніше Веревський викупив частину земельного банку Kernel за $210 млн. Скорочення активів компанія пояснила блокадою експорту. 

2. МХП

• Власник: Юрій Косюк
• СЕО: Юрій Косюк
• Виторг: 85,4 млрд грн
• Збиток: 8,4 млрд грн
• Динаміка виторгу: +32%
• Кількість працівників: 32 545

Експортний виторг найбільшого виробника курятини зріс на 52% у першому півріччі 2023 року, до $973 млн. Чистий прибуток МХП сягнув $67 млн у порівнянні зі збитком у $89 млн у січні – червні 2022‐го. Дохід перевищив $1,55 млрд, що на 35% більше за результат попереднього року.

МХП, продажі якого в ЄС залежать від квот на імпорт птиці, намагається посилити позиції на Близькому Сході. У вересні агрохолдинг створив спільне підприємство з компанією DHV у Саудівській Аравії. Партнери планують інвестувати близько $50 млн у фермерські господарства виробничою потужністю 175 млн інкубаційних яєць на рік і комбікормовий завод для птиці. 

3. Ukrlandfarming

• Власник: Олег Бахматюк
• СЕО: Олег Бахматюк 
• Виторг: 25–35 млрд грн (оцінка Forbes)
• Прибуток: 2022 н/д
• Динаміка виторгу: н/д
• Кількість працівників: н/д

Майже третина земельного банку Ukrlandfarming (ULF) потрапила в тимчасову окупацію на початку повномасштабного вторгнення. Було знищено і розграбовано регіональні бази та елеватори в Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Київській областях. У грудні 2022‐го було повністю знищено найбільшу в Європі Чорнобаївську птахофабрику, де загинуло приблизно 4,5 млн птахів. ULF готує позов проти РФ на відшкодування $1 млрд. За даними Maxigraine, у серпні – жовтні 2022‐го (пік роботи «зернового коридору») ULF був другим за обсягами користувачем «зернового коридору», відправивши 296 800 т агропродукції. 

4. ADM Ukraine

• Власник: Archer Daniels Midland Company
• СЕО: Ірина Присяжнюк
• Виторг: 25,2 млрд грн
• Збиток: 1,6 млрд грн
• Динаміка виторгу: -35%
• Кількість працівників: 640

За результатами року ADM Ukraine став третім найбільшим експортером агропродукції із результатом понад $500 млн, свідчать розрахунки Forbes Ukraine. Archer Daniels Midland не закриває бізнес у Росії, анонсувавши скорочення деяких операцій, що не пов’язані з виробництвом основної продукції. 

5. Agroprosperis

• Власники: Джордж Рор, Моріс Табасінік
• СЕО: Ігор Осьмачко
• Виторг: 20–30 млрд грн (оцінка Forbes)
• Прибуток: н/д
• Динаміка виторгу: н/д
• Кількість працівників: н/д

Agroprosperis – група компаній, яка вирощує і продає агропродукцію на світові ринки, має власний однойменний банк для фінансування виробництва. Основним інвестором групи є американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital. 

У 2023 році компанія розвивала логістику і однією із перших долучилася до експорту українського зерна через морські порти Хорватії. Компанія займає шосте місце в рейтингу експортерів агропродукції з України, за даними Stark Shipping. Компанія вивезла 4% зернових від обсягу загального експорту.

6. «Ерідон»

• Власник: Сергій Кролевець
• СЕО: Сергій Грязнов 
• Виторг: 20,6 млрд грн
• Прибуток: 184 млн грн
• Динаміка виторгу: -22%
• Кількість працівників: 743

У 2023 році група компаній, яка спеціалізується на дистрибуції засобів захисту рослин, насіння, основних добрив і добрив для позакореневої підгодівлі, святкувала 30-річчя. Попри війну, «Ерідон» не зупиняв інвестиційні проекти. У 2022 році Сергій Кролевець інвестував у будівництво заводу з глибокої переробки кукурудзи. У 2023-му «Ерідон» планував до кінця року вийти із новим продуктом – лізіном. Оголошення про початок його продажу ще не було. 

7. «Астарта»

• Власник: Віктор Іванчик 
• СЕО: Віктор Іванчик 
• Виторг: 17,6 млрд грн
• Прибуток: 2,2 млрд грн
• Динаміка виторгу: +12%
• Кількість працівників: 7500

2023 рік публічна компанія, що спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків, зернових, олійних та виробництві цукру, молока, біогазу та переробці сої, пройшла добре. У першому півріччі 2023-го навіть зафіксувала найкращі фінансові результати за 17 років. За девʼять місяців 2023 року консолідований дохід компанії склав €392 млн, що на 15% більше ніж за аналогічний період минулого року. Виробництво цукру – найбільший драйвер зростання доходу. Воно забезпечило 36% загального доходу, на сільське господарство припадає 29% доходу.

8. «Нібулон»

• Власник: Андрій Вадатурський
• СЕО: Андрій Вадатурський 
• Виторг: 15,2 млрд грн
• Збиток: 9,6 млрд грн
• Динаміка виторгу: -63%
• Кількість працівників: 4190

«Нібулон» уже понад 30 років вирощує, переробляє та експортує зернові. У 2023-му компанія розширила профіль і стала оператором протимінної діяльності. «Нібулон» отримав дозвіл на технічне обстеження землі, що дозволило компанії швидше повернути потенційнонебезпечні землі в обіг. У майбутньому «Нібулон» хоче отримати сертифікацію на технічне розмінування і очищувати від вибухонебезпечних предметів водні шляхи.

9. Viterra

• Власник: Viterra Global
• СЕО: Олексій Деркач 
• Виторг: 13,7 млрд грн
• Прибуток: 1,1 млрд грн
• Динаміка виторгу: -27%
• Кількість працівників: 152

Viterra – аграрний підрозділ глобального трейдера Glencore. У червні 2023 року Viterra та Bunge підписали угоду про злиття, таким чином, у середині 2024 року може утворитися новий гігант із торгівлі сільськогосподарською продукцією вартістю близько $34 млрд. У своєму звіті за перше півріччя 2023 року Viterra називає діяльність в Україні складною. У червні 2022-го було пошкоджено її термінал Everi в миколаївському порту, втрати сягнули приблизно $4 млн. Станом на 30 червня 2023 року загальні активи в Україні становили $255 млн. Це приблизно 1% від усіх активів групи.

10. Bunge («Сантрейд»)

• Власник: Bunge Ltd.
• СЕО: Анджей Ружицький 
• Виторг: 13,7 млрд грн
• Збиток: 1,8 млрд грн
• Динаміка виторгу: -61%
• Кількість працівників: 419

Bunge Ukraine – український підрозділ компанії Bunge Ltd., одного з найбільших світових зернотрейдерів. Український підрозділ займається переробкою олійних та експортом олійних та зернових культур. В Україні випускає продукцію під брендами «Олейна», «Розумниця», «Золота краплинка». 

У 2022 році глобальна компанія Bunge надала Україні гуманітарної допомоги на $5 млн, йдеться у її звіті. 10 лютого 2023 року глобальна Bunge відзвітувала про завершення угоди з продажу свого російського заводу та прав на російські бренди. 

11. Cargill

• Власник: Cargill, Inc.
• СЕО: Васіле Варварой 
• Виторг: 13,5 млрд грн
• Прибуток: 558 млн грн
• Динаміка виторгу: -43%
• Кількість працівників: 351

«Cargill Україна» – дочірня компанія Cargill, яка займається торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшнику і сої. Український підрозділ займається трейдингом та переробкою олійних під брендами ТМ Purina, Provimi. 

У маркетинговому 2022/2023 році експортував 5% від загального обсягу зернових, випливає з даних логістичної компанії Stark Shipping. Материнська компанія Cargill надала Україні гуманітарної допомоги на $40 млн, зазначається в звіті компанії за 2023 рік.

12. LNZ

• Власник: Дмитро Кравченко
• СЕО: Анатолій Ткаченко
• Виторг: 13,4 млрд грн
• Прибуток: 29 млн грн
• Динаміка виторгу: -2%
• Кількість працівників: 921

Компанія займається торгівлею насінням цукрових буряків, кукурудзи, соняшника та ріпака, вирощуванням зернових та тваринництвом. Її земельний банк перевищує 90 000 га.

13. Delta Wilmar

• Власник: Wilmar International Limited
• СЕО: Віктор Геть
• Виторг: 11,7 млрд грн
• Прибуток: 29 млн грн
• Динаміка виторгу: -2%
• Кількість працівників: 921

«Delta Wilmar Україна» – філія однієї з найбільших азійських агропромислових компаній Wilmar International. Українська компанія займається виробництвом рослинних жирів, спецжирів для кондитерської, хлібопекарської та молочної промисловості. Володіє терміналом у порту Південний та виробником томатної пасти «Чумак».  

14. Louis Dreyfus

• Власники: Маргарита Луї-Дрейфус, фонд Абу-Дабі ADQ
• СЕО: Олександр Карпенко 
• Виторг: 10,4 млрд грн
• Прибуток: 416 млн грн
• Динаміка виторгу: +1%
• Кількість працівників: 118

«Louis Dreyfus Україна» – дочірня компанія міжнародного гіганта Louis Dreyfus. Українська філія є найбільшим експортером українського зерна та олійних серед іноземних компаній.

15. «Оліяр»

• Власниця: Ірина Залізна
• СЕО: Ірина Подоба
• Виторг: 9,7 млрд грн
• Прибуток: 517 млн грн
• Динаміка виторгу: +47%
• Кількість працівників: 590

Виробник олійного масла під брендами «Майола», «Родинна», «Соняшна», «Оліяр», Oliyar Masterfry. Компанія експортує продукцію в країни ЄС, Близького Сходу, Канаду, США та Африку.  

16. «Укрпромінвест-агро»

• Власник: Олексій Порошенко
• СЕО: Роман Огородов 
• Виторг: 9–10 млрд грн (оцінка Forbes)
• Прибуток: н/д
• Динаміка виторгу: н/д
• Кількість працівників: н/д

Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, виробництві цукру, борошна та тваринництві. Понад 20 років цим бізнесом керував батько п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Порошенко. У 2020 році керівництво перейшло до онука і тезки Олексія Порошенка.   

17. Группа «Техноторг» 

• Власники: Євген Березовський, Ігор Калюжний
• СЕО: Ігор Калюжний 
• Виторг: 7–8 млрд грн (оцінка Forbes)
• Збиток: 31 млн грн
• Динаміка виторгу: н/д
• Кількість працівників: н/д

Компанія аймається продажем сільськогосподарської, автомобільної, будівельної та комунальної техніки з часткою ринку 35%, за її даними. Також реалізує добрива, посівний матеріал, засоби захисту рослин. Має злагоджену мережу по всій території України.

18. «Прометей»

• Власник: Рафаель Гороян
• СЕО: Рафаель Гороян 
• Виторг: 7,8 млрд грн
• Прибуток: н/д
• Динаміка виторгу: -23%
• Кількість працівників: 1200

Група компаній, що займається закупівлею, зберіганням і логістикою зернових культур і соняшнику.

19. «Оптімусагро Трейд»

• Власник: Анатолій Мартинов
• СЕО: Олена Буркатовська 
• Виторг: 7,3 млрд грн
• Збуток: 1,5 млрд грн
• Динаміка виторгу: -40%
• Кількість працівників: 1535

Агропромислова компанія, що займається виробництвом соняшникової олії, шроту та лушпиння.

20. Bayer 

• Власник: Bayer AG
• СЕО: Олівер Гірліхс 
• Виторг: 7,2 млрд грн
• Прибуток: 473 млн грн
• Динаміка виторгу: -5%
• Кількість працівників: 441

Bayer в Україні є частиною глобального німецького концерну Bayer. Український агропідрозділ фокусується на продажі засобів захисту рослин, виробляє та імпортує насіння кукурудзи, ріпаку та овочів.