Після падіння на 21,4% у 2022 році роздрібні продажі в супермаркетах і магазинах у січні – червні 2023‐го збільшилися на 7,3%. «Ситуація стабілізувалася», – говорить СЕО «Auchan Україна» Марта Труш.

На показники роботи ритейлерів впливають падіння купівельної спроможності українців та зменшення кількості споживачів через виїзд за кордон. Так, за словами Труш, у її торгових точках, де українці роблять великі закупи, кількість товарів у середньому кошику зменшилася на 20%. «Українці «пожертвували» товарами для задоволення – ковбасами найвищого цінового сегмента, сирами, шоколадом або непродовольчою групою», – каже СЕО «Auchan Україна».

Зросла кількість «промо‐хантерів», тобто покупців, які шукають товари зі знижкою. Ще одна ознака часу – споживачі охочіше купують товари меншого об’єму. Це відбувається не лише з причини падіння купівельної спроможності й невпевненості в майбутньому, а й через зменшення розміру домогосподарств, зазначає Труш.

У 2022 році «Auchan Україна» отримав найбільшу суму збитку серед великих гравців галузі. Основні причини: майже повна зупинка торгівлі на початку війни, руйнування гіпермаркетів в Одесі та Харкові й необхідність зачинятися через повітряні тривоги.

Зменшилася кількість проданих товарів і в «Епіцентрі», розповідає Forbes операційний директор мережі Максим Шеремет. Краще продається категорія товарів для виживання: медикаменти, джерела освітлення, акумулятори, генератори та сегмент товарів для кемпінгу.

Оговтується й онлайн‐ритейл, каже засновник компанії PromodoОлександр Колб. У 2022‐му, за його даними, сегмент e‐commerce скоротився на 26% у гривні, а в першому півріччі 2023‐го зріс на 2%.

«Якщо у 2021‐му ринок електронної комерції займав близько 9% в українському ритейлі, то на сьогодні частка електронної комерції становить понад 11%, і цей показник зростає», – каже Колб. В Auchan за час повномасштабної війни частка інтернет‐продажів зросла на 5 в.п., до 6%. У ритейлера EVA – з 7% до 9%.

Виконавча директорка ТОВ «Руш» (EVA) Ольга Шевченко не очікує зменшення кількості клієнтів у 2024 році. «Віримо, що часи найбільшої турбулентності вже позаду», – каже вона.

25 найбільших ритейлерів України

1. АТБ

• Власники: Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун
• СЕО: Борис Марков
• Виторг: 148,3 млрд грн
• Прибуток: 2,5 млрд грн
• Динаміка виторгу: -0,3%
• Кількість працівників: 56 610

Найбільший ритейлер країни АТБ планує збільшити виторг до 200 млрд грн та довести кількість торгових точок до 1209 у 2023 році. За останні місяці компанія запустила електронну платформу «Портал постачальника» для нових потенційних партнерів та впроваджує електронний документообіг юридично значимих документів, які стосуються постачання товару. Це близько 300 000 документів у магазинах та близько 200 000 на розподільчий центр на місяць.

На початок повномасштабного вторгнення у АТБ було 1322 магазинів. Через російську агресію 18 точок мережі було втрачено, 79 – знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Однак у 2024 році АТБ має намір відкрити 60 нових магазинів, ще 31 – відновити та модернізувати. 

2. Fozzy Group

• Власники: Володимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигир
• СЕО: Володимир Костельман
• Виторг: 93,2 млрд грн
• Прибуток: н/д
• Динаміка виторгу: +3%
• Кількість працівників: 50 000

Компанія Fozzy Group об’єднує понад 710 магазинів: 313 «Сільпо», близько 300 – «Фора», дев’ять гіпермаркетів Fozzy, чотири преміальних Le Silpo та понад 100 «Thrash!Траш!». Ритейлер хоче розвинути мережу супермаркетів «Сільпо» в Польщі. Компанія шукала локації для відкриття своїх перших магазинів навесні, проте поки безуспішно. Тим часом 1 грудня «Сільпо» відновить роботу супермаркету у стилі «Мавки» у столичному ТРЦ Blockbuster Mall після дворічної перерви.

Під час війни «Сільпо» запустило сервіс Loko — конкурента Glovo і Bolt Food. Зараз ритейлер розвиває послугу дальньої доставки з покриттям 100 км. Вона вже працює у двох областях – Івано-Франківській і Волинській. З нових проєктів Fozzy Group – мережа спортклубів Apollo Next та онлайн-хімчистка Mink. Виторг компанії у 2022 році зріс на 2,5%, до 93,2 млрд грн. 

3. «Епіцентр» + «Нова лінія»

• Власники: Олександр і Галина Герега, Тетяна Суржик
• СЕО: Петро Михайлишин
• Виторг: 62,7 млрд грн
• Прибуток: 3,7 млрд грн
• Динаміка виторгу: -1%
• Кількість працівників: 40 600

Мережа «Епіцентр» обʼєднує 73 торговельних центра включно з гіпермаркетами «Нова лінія». Також у власності компанії три мережі товарів для спорту: Intersport, 4F та The Athlete’s Foot. За останній рік «Епіцентру» вдалося відкрити два великих торгових центри – у Львові (90 000 кв. м) та Києві (30 000 кв. м). Інвестиції в них становили 2,9 млрд грн і 1,8 млрд грн відповідно. 

У лютому цього року «Епіцентр» анонсував будівництво двох масштабних ТРЦ з орендною частиною – ТРЦ Bucha Gallery у Бучі (97 000 кв. м) і ТРЦ Green Gallery у Чабанах під Києвом (193 000 кв. м). Обидва планують відкрити у 2024 році.

4. Metro Cash & Carry

• Власник: Metro Group
• СЕО: Олена Вдовиченко
• Виторг: 20,2 млрд грн
• Збиток: 455 млн грн
• Динаміка виторгу: -22%
• Кількість працівників: ~3000

Німецька мережа Metro Cash & Carry керує 23 центрами оптової торгівлі у 14 містах України та 3 магазинами смарт-формату у Тернополі, Луцьку та Чернігові. За 20 років діяльності компанія інвестувала в національну економіку понад €600 млн. 

У лютому 2023 року НАЗК внесла німецького ритейлера до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалили через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність у Росії. Обсяг продажів компанії «Metro Україна» за 2021/2022 фінансовий рік (жовтень 2021-го – вересень 2022-го) становив €730 млн. 

5. Rozetka.ua

• Власники: Владислав та Ірина Чечоткіни, Horizon Capital
• СЕО: Роман Кошель
• Виторг: 18,4 млрд грн
• Прибуток: 119 млн грн
• Динаміка виторгу: -13%
• Кількість працівників: 5625

Обсяги продажів онлайн-ритейлера Rozetka за підсумками 2023 році перевищать показники довоєнного 2021 року. Найбільший онлайн-рітейлер країни посідає 15-те місце в українському інтернет-просторі за трафіком, поступаючись двом доменам Google.com та google.com.ua, YouТube та групі новинних ресурсів. 

У 2023 році Rozetka відкрила понад 40 нових франчайзингових точок видачі товарів, у жовтні мережа складала 116 таких точок. Загалом у онлайн-ритейлера 416 точок видачі товарів у 122 населених пунктах України. У планах компанії – повноцінна поштова доставка.

6. Comfy

• Власник: Станіслав Роніс
• СЕО: Ігор Хижняк
• Виторг: 16,6 млрд грн
• Прибуток: 2 млн грн
• Динаміка виторгу: -16%
• Кількість працівників: 3800

Мережа магазинів техніки та електроніки Comfy складала 93 магазини станом на вересень. З початку війни через окупацію та руйнування ритейлер втратив 10 магазинів та активи на суму понад 130 млн грн. Проте зміг відкрити 15 нових магазинів та анонсував відкриття ще 10-ти до кінця 2023 року. 

Сайт Comfy.ua стабільно входить до топ-5 найбільших онлайн-гравців українського ринку. Онлайн-продажі в загальному виторгу Comfy займають 31-32%.

7. Novus

• Власник: Раймондас Туменас
• СЕО: Марк Петкевич
• Виторг: 16 млрд грн
• Збиток: 2,5 млрд грн
• Динаміка виторгу: -7%
• Кількість працівників: 7085

Литовська мережа Novus об’єднує 85 супермаркетів в Україні. У липні 2023 року ритейлер запустив мережу жорстких дискаунтерів «Хапайка» у Києві – працює дві торгові точки під цією вивіскою. Крім цього, компанія розвиває мережу мінімаркетів «МіМаркет» – до кінця року таких магазинів має стати 11. 

У вересні Ощадбанк уклав із Novus кредитну угоду на 400 млн грн у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Ціль – «поповнення обігових коштів» . Минулого року компанія також отримала кредит від банку – сума угоди склала 500 млн грн терміном на один рік. Novus інвестував близько 4,9 млн грн у 200 кВт сонячних станцій. На піку роботи СЕС перекривають 95% літнього споживання супермаркету у Нових Петрівцях Київської області.

8. EVA

• Власники: Руслан Шостак, Валерій Кіптик
• СЕО: Ольга Шевченко
• Виторг: 15,7 млрд грн
• Прибуток: 718 млн грн
• Динаміка виторгу: -8%
• Кількість працівників: 13 500

Найбільша мережа дрогері-магазинів EVA має понад 1000 магазинів. З листопада 2023 року частина бізнесу, яка належить Руслану Шостаку, входить у корпорацію «Тервін». За 20 місяців великої війни EVA втратила майже 10% мережі, проте відкрила 57 нових магазинів і ще близько 20 з’явиться до кінця 2023 року.

У 2024-му EVA планує обігнати Makeup за онлайн-продажами у косметичному сегменті. Також ритейлер відкриє преміальний формат магазинів з окремим онлайн-майданчиком.

9. Varus

• Власники: Руслан Шостак, Валерій Кіптик
• СЕО: Наталія Азюковська
• Виторг: 14,6 млрд грн
• Збиток: 42 млн грн
• Динаміка виторгу: +6%
• Кількість працівників: ~7000

До великої війни в мережі супермаркетів Varus було 113 магазинів, наразі їх – 104. Компанія постраждала від бойових дій. Під Броварами втратила холодильний склад, а в Дніпрі російська ракета влучила у склад з обладнанням. У серпні 2023 року Varus запустив автоматизований dark store на 870 кв. м, мета якого – пришвидшити опрацювання онлайн-замовлень. 

У серпні 2023 року Varus уклав з Ощадбанком кредитний договір на 297 млн грн у межах держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%». Кошти витратили на розрахунки з постачальниками товарів. У найближчі пʼять-шість років Varus планує зрости до 1000 магазинів. 

10. «Аврора»

• Власники: Лев Жиденко, Тарас Панасенко, Horizon Capital
• СЕО: Тарас Панасенко
• Виторг: 14 млрд грн
• Прибуток: 2,3 млрд грн
• Динаміка виторгу: +240%
• Кількість працівників: 10 000+

У 2023 році «Аврора»відкрила 500 магазинів – у пʼять разів більше, ніж роком раніше. Компанія відкриває маркет що 14 годин, говорить її співзасновник Тарас Панасенко. Станом на листопад 2023 року, їх уже понад 1200 по всій Україні. За 2024 рік «Аврора» планує збільшити загальну кількість торгових точок в Україні до 2000. Запланований темп відкриття – не менше 500 магазинів щорічно. Фокус – на західні регіони та Київську область. 

Виторг мережі за рік зріс більш ніж удвічі: з 5,8 млрд грн до 14 млрд грн. У жовтні «Аврора» вийшла на ринок Румунії. На вивісці магазину зазначено: «Від 1 лея». До кінця року «Аврора» очікує виторг на рівні 25–27 млрд грн. 

11. «Ритейл Груп»

• Власник: Роман Лунін
• СЕО: Олег П’явка
• Виторг: 13,5 млрд грн
• Прибуток: 216 млн грн
• Динаміка виторгу: +7%
• Кількість працівників: понад 6000

Retail Group управляє торговими мережами «Велмарт», «Велика кишеня», «ВК Експрес» і ВК Select в Україні, а також мережею супермаркетів Green Hills Market в Молдові. «Із 64 магазинів ми були змушені закрити п’ять, у Херсоні вже відновили торгівлю», – розповідав Forbes у грудні 2022 року власник компанії Роман Лунін. 

Перед вторгненням ритейлер планував відмовитися від магазинів «Велика Кишеня» і відкривати на їх місці нові точки мережі «Велмарт». В активі компанії також сім ТРЦ «Екватор», два розважальних центри «Турбіна» і чотири дитячих розважальних центри «Мультипарк». 

12. «Auchan Україна»

• Власник: ELO
• СЕО: Марта Труш
• Виторг: 10,7 млрд грн
• Збиток: 1,3 млрд грн
• Динаміка виторгу: -26%
• Кількість працівників: 4500

Компанія «Auchan Україна» у 2022 році отримала €50 млн від материнської компанії на погашення боргів перед постачальниками. Вони виникли через зупинку роботи на початку повномасштабного вторгнення. «У 2023-му будемо розвивати формат мінімаркетів Pick Up Point», – розповідала Forbes CEO «Ашан Україна» Марта Труш на початку 2023 року. 

Станом на листопад мережа налічує 41 магазин, з яких 21 – у форматі гіпермаркетів у девʼяти містах України, ще 20 – у форматі мінімаркетів Pick Up Point у Києві та області. У лютому 2023 року НАЗК внесла Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни.

13. «Toyota Україна»

• Власник: Toyota Motor Corporation
• СЕО: Шун Ота
• Виторг: 10,3 млрд грн
• Прибуток: 1,5 млрд грн
• Динаміка виторгу: -39%
• Кількість працівників: 156

Японський автовиробник Toyota поновив діяльність офіційних дилерських центрів в Україні менш ніж за місяць після початку великої війни. До вторгнення росіян компанія реалізувала понад 10 000 авто на рік. «Тойота Мотор Росія» зупинила виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі з 4 березня 2022 року і припинила імпорт автомобілів до РФ.

14. «Таврія Плюс»

• Власники: Михайло і Борис Музальови
• СЕО: Віталій Карандо
• Виторг: 9,9 млрд грн
• Прибуток: 96 млн грн
• Динаміка виторгу: +9%
• Кількість працівників: 4500

У портфелі «Таврії Плюс» понад 130 супермаркетів «Таврія В». Але це не єдиний формат, який розвиває ритейлер. 2021-го він вивів на ринок магазини формату жорстких дискаунтерів «Пюре». За два роки відкрилося 10 маркетів. Усі обʼєкти «Таврії Плюс» працюють на півдні України. 

До групи компаній входять також делікатес-маркети «Космос», мережа дрогері- і бʼюті-магазинів «Блиск & Відро», мережа кафе швидкого харчування «Т Спрінт», мережа Bagetta Espresso Bar, два ресторани Tref, логістичний центр площею 83 600 кв. м, ТЦ «Сади перемоги» площею близько 23 500 кв. м, а також цехи з виробництва продуктів, броварня, швейне та трикотажне виробництво, підрозділи будівництва та девелопменту. Загальна площа одних лише ритейл-обʼєктів перевищую 311 000 кв. м. 

15. «Фокстрот»

• Власники: Валерій Маковецький, Геннадій Виходцев
• СЕО: Олексій Зозуля
• Виторг: 9,8 млрд грн
• Прибуток: н/д
• Динаміка виторгу: -35%
• Кількість працівників: 2818

Мережа магазинів «Фокстрот» обʼєднує 121 фізичний магазин у 67 містах України. Це на чверть менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ. Сума збитків компанії від війни складає близько 1 млрд грн. «Після того, як ми зрозуміли, що складу в Гостомелі більше немає (головний склад компанії площею 33 000 кв. м. – Forbes), потрібно було вирішити, як вижити й рухатися далі», – розповів Forbes СЕО «Фокстроту» Олексій Зозуля. 

З постачальниками компанія домовилась про відтермінування боргу, з іншими партнерами «знайшли різні способи розвʼязання проблеми». Одним з рішень стало закриття 100 магазинів мережі. Проте компанія вже повернула до роботи 60. Новий склад площею 22 000 кв. м ритейлер відкрив у селі Колонщина Київської області. 

16. Eldorado

• Власник: Віктор Поліщук
• СЕО: Віра Вітинська
• Виторг: 7,3 млрд грн
• Збиток: 384 млн грн
• Динаміка виторгу: -49%
• Кількість працівників: ~2000

Мережа Eldorado знаходиться на межі банкрутства. Ритейлер техніки та електроніки заборгував 2,48 млрд грн 298 незабезпеченим кредиторам. Свої борги Eldorado пояснює повномасштабним вторгненням РФ до України. У плані санації компанія пропонує, щоб 39,4% її боргу у якості відшкодування сплатила Російська Федерація. 

Якщо у лютому 2022-го в Eldorado було 106 торгових точок, то у серпні цього року – 62. 

Найближчим часом Господарський суд Києва має вирішити долю Eldorado – реструктуризувати борг компанії чи задовольнити позов частини кредиторів з вимогою оголосити ритейлера банкрутом.

17. «Автокапітал»

• Власник: Таріел Васадзе
• СЕО: Валерій Анохін
• Виторг: 7,3 млрд грн
• Збиток: 671 млн грн
• Динаміка виторгу: -18%
• Кількість працівників: 77

«Автокапітал» – офіційний імпортер автомобілів Mercedes-Benz та генеральний представник Daimler AG в Україні. Мережа компанії налічує понад 20 дилерських підприємств, що реалізують легкові автомобілі, вантажну техніку, мікроавтобуси. Під час війни прибутки компанії впали на понад пів мільярда грн, проте вона продовжує працювати.

18. «Омега» 

• Власники: Юрій Дудирєв, Віта Бисага
• СЕО: Юрій Дудирєв
• Виторг: 6,4 млрд грн
• Прибуток: 211 млн грн
• Динаміка виторгу: -25%
• Кількість працівників: 2541

Дистриб’ютор автокомпонентів «Омега» налічує понад 350 постачальників і понад 14 000 клієнтів. Компанія спеціалізується на запчастинах до вантажних та легкових автомобілів, а також запчастинах до вітчизняної та закордонної сільгосптехніки, на технічних рідинах, шинах та акумуляторах. 

У листопаді компанія повідомила про «деякі обмеження у відвантаженнях у звʼязку із проведенням перевірок контролюючими органами». Вже за день «Омега» відновила свою роботу у звичному режимі. Компанія обʼєднує 45 розподільчих комплексів та складів, однак вісім з них тимчасово не працюють.

19. «Файно Маркет» («Вересень плюс»)

• Власник: Віталій Денисенко
• СЕО: Євген Тертишний
• Виторг: 5,7 млрд грн
• Прибуток: 428 млн грн
• Динаміка виторгу: +84%
• Кількість працівників: 2650

Компанія «Вересень плюс» заснована у 1995 році як логістично-дистрибуційний центр. З 2009 року розпочала розвиток роздрібної мережі магазинів біля дому «Файно Маркет», яка налічує понад 150 торговельних точок, розташованих в Кіровоградській та Черкаській областях. 

За перші півроку 2023-го мережа відбудувала 17 нових магазинів та посідає, за даними GT Partners Ukraine, девʼяте місце за кількістю працюючих продуктових магазинів в Україні.

20. «ЕСО Автотехнікс»

• Власник: Віктор Альошин
• СЕО: Костянтин Казиміренко
• Виторг: 5,5 млрд грн
• Прибуток: 910 млн грн
• Динаміка виторгу: -5%
• Кількість працівників: 1334

Компанія «ЕСО Автотехнікс» спеціалізується на автозапчастинах. Входить до складу групи компаній «AD Україна», є членом європейської торгово-закупівельної групи AD International. Також компанія займається логістикою. В її автопарку більш ніж 300 автомобілів.

21. «ВІДІ Груп»

• Власники: Віталій і Олег Джуринські
• СЕО: Максим Яворський
• Виторг: 5,4 млрд грн
• Прибуток: 310 млн грн
• Динаміка виторгу: -31%
• Кількість працівників: н/д

Група компаній VIDI працює за чотирма напрямами: продаж і сервіс нових та вживаних автомобілів, страхування та лізинг, автомобільна логістика, дистрибуція мототехніки. VIDI – офіційний дилер 18 автомобільних і двох мотобрендів у Києві та Одесі, дистриб’ютор в Україні мототехніки YAMAHA. 

2022 року компанія продала 3264 нових авто і 71 300 відремонтувала. За девʼять місяців 2023-го продала майже 4400 автомобілів, а відремонтувала 67 400, включно з автомобілями спецпризначення.

22. «Рукавичка» («Львівхолод»)

• Власник: Богдан Козак
• СЕО: Роман Козак
• Виторг: 5,3 млрд грн
• Прибуток: 16 млн грн
• Динаміка виторгу: +20%
• Кількість працівників: 3441

Мережа магазинів «Рукавичка» входить до складу торгово-виробничої компанії «Львівхолод», що працює у сфері роздрібної торгівлі на заході України. На середину 2023 року мережа досягла відмітки у 200 магазинів у семи областях, йдеться в дослідженні GP Partners.  

Від Ощадбанку за програмою «5-7-9» компанія отримала два кредити на сукупну суму 300 млн грн за останні два роки.

23. Winner Group

• Власник: Іван Гинянський
• СЕО: Петро Рондяк
• Виторг: 5,2 млрд грн
• Прибуток: 615 млн грн
• Динаміка виторгу: -47%
• Кількість працівників: 636

«Віннер» – офіційний імпортер автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG, Porsche та Bentley, що обʼєднує 47 дилерських центрів в Україні. З 1992 по перший квартал 2023 року продав понад 152 000 автомобілів. Виторг компанії зменшився на 47% у 2022 році порівняно 2021 роком.

24. «АВТ Баварія Україна»

• Власники: Клаус Бернінг і Паула Ленардс
• СЕО: Ерік Бернінг
• Виторг: 5,1 млрд грн
• Прибуток: 255 млн грн
• Динаміка виторгу: -23%
• Кількість працівників: понад 350

«АВТ Баварія Україна» є офіційним імпортером автомобілів BMW та MINI в Україні. За підсумками жовтня 2023-го продажі BMW в Україні посіли четверте місце серед усіх авто, йдеться в дослідженні Auto-Consulting з результатом 468 автомобілів. Попереду – Toyota, Volkswagen і Skoda.

25. «JYSK Україна»

• Власник: JYSK Group
• СЕО: Євген Іваниця
• Виторг: 4,8 млрд грн
• Прибуток: 1,1 млрд грн
• Динаміка виторгу: +37%
• Кількість працівників: 830

Скандинавська мережа магазинів меблів JYSK налічує 89 магазинів в Україні. Через руйнацію або окупацію JYSK втратив близько 10 магазинів, що завдало збитків компанії на більше ніж 100 млн грн. 

У Росії ритейлер закрив усі 13 магазинів ще у березні 2022 року та повністю вийшов з країни. Штат компанії в Україні – понад 800 співробітників.