По оценкам ОЭСР, в 2023 году мировые избыточные мощности по производству стали достигли 610 млн тонн в годовом выражении. Индия и страны Азии наращивают производственные мощности в металлургии. Китай произвел 1 млрд т стали в 2023 году (54% мирового производства) и экспортировал больше 90 млн т стали в 2023 году. Из-за санкций РФ предлагает свою стальную продукцию и полуфабрикаты с большим дисконтом. Все перечисленные факторы приводят к агрессивному росту импорта на локальные рынки, заставляя другие страны применять меры торговой защиты, чтобы не потерять местное производство
С начала войны импорт металлопродукции на украинский рынок резко вырос. Причиной стал дефицит некоторых видов продукции ГМК, возникший из-за сокращения собственного производства. Два комбината в Мариуполе оказались в оккупации, а оставшиеся предприятия работают с неполной загрузкой.
По данным ОП «Укрметаллургпром», импорт металлопроката в Украину в прошлом году вырос на 80% – до 1,12 млн т, что составило 32% от объема внутреннего металлопотребления. Как подсчитал GMK Center, в 2023 году импорт плоского проката в Украину увеличился на 93,2% г./г. – до 908,2 тыс. т, длинного проката – на 28% г./г., до 167,1 тыс. т. По плоскому прокату Украина стремительно приближается к статусу нетто-импортера.
Увеличение импорта металлопродукции в Украину и необходимость защиты внутреннего производителя поднимает вопрос введения торговых ограничений. С сентября прошлого года Украина ввела окончательные антидемпинговые пошлины на импорт арматуры и катанки из Беларуси, а также листового проката с покрытием из Китая. Эти антидемпинговые расследования начинались еще до войны, а новые после начала полномасштабной агрессии РФ – не проводились.
Наиболее очевидным вариантом является ужесточение санкций против России и Беларуси. Хотя прямая торговля с этими странами фактически не ведется с начала войны, остается вариант ввести по примеру Евросоюза ограничения импорта продукции из третьих стран, изготовленной с использованием материалов из РФ и Беларуси.
«Еврокомиссия предложила механизм доказательства страны происхождения металлургического сырья и перечень документов, которые импортеры должны предоставлять. К таким документам относятся сертификат заводских испытаний (Mill Test Certificate) EN 10204 3.2 и/или официальное подтверждение производителя о том, что импортируемая продукция изготовлена без использования полуфабрикатов и сырья российского происхождения. Ответственность за достоверность предоставляемой информации возлагается на импортера», – рассказывает Александр Каленков, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром».
Аналогичный механизм торговых ограничений может ввести и Украина. Для введения такого запрета необходимо оценить возможности импортозамещения продукции с составляющей материалов из РФ и Беларуси, желательно украинским товаром. Не менее важен механизм контроля за перемещением через границу такого товара.
«Существует два способа: первый – введение санкций СНБО относительно деятельности конкретных субъектов (производителей товара) в Украине; второй – запрет ввоза (импорта) товара на территорию Украины, как вид санкций. Во втором случае потребуется внесение изменений в законодательство Украины. Необходимо установить механизм, позволяющий администрировать такой запрет, а также погрузиться в процесс производства такого товара», – говорит Алена Омельченко, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», руководитель практики международной торговли.
В данный момент не обеспечивается даже контроль за ввозом товаров из третьих стран в Украину, которые были перемещены транзитом через РФ. Это несложная задача по сравнению с определением товаров, произведенных из российского сырья или полуфабрикатов.
Тем не менее, попытки введения такого механизма существуют. По словам Александра Каленкова, начиная с лета 2023 года металлурги неоднократно поднимали вопрос необходимости разработки и введения подобного механизма в Украине, как на уровне исполнительной (Минэкономики, Минфин, Гостаможслужба), так и законодательной (соответствующий комитет Верховной Рады) власти.
«Нами был предложен конкретный план действий. Поскольку реализация данного механизма требует внесения изменений в Таможенный кодекс, что подразумевает принятие соответствующего закона, нами были сформулированы позиции для внесения в этот документ и поданы на рассмотрение в упомянутые инстанции. На данном этапе наши предложения рассматриваются, и мы надеемся, что в обозримом будущем данный механизм в Украине также заработает», – говорит глава ОП «Укрметаллургпром».
Затягивание введения этого механизма в Украине выглядит нелогичным, ведь именно украинская власть настаивала, чтобы Евросоюз ввел запрет на импорт продукции из третьих стран, изготовленной с использованием российских материалов. Украине нужно сделать все возможное, чтобы украинское законодательство и санкционная политика коррелировали с соответствующими нормами ЕС.
«Иногда мы жалуемся, что Еврокомиссия слишком медленно внедряет санкции против российской стали и металлопроката, но в этом случае страны-члены ЕС опередили Украину в введении ограничений, которые произошли именно по инициативе представителей нашей страны. Еврокомиссия уже ввела подобные требования к импортерам, и они вступили в силу еще с 30.09.2023 г., а в Украине этот вопрос до сих пор остается на стадии разработки и нет информации, когда подобные требования могут быть введены у нас тоже», – подчеркивает Мауро Лонгобардо, генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Впрочем, остаются еще варианты введения новых торговых ограничений против металлопродукции из других стран, например, Китая (26% от общего объема стального импорта в Украину в 2023 г.). С одной стороны, поставки стальной продукции из Китая уже и так ограничены антидемпинговыми пошлинами по многим видам металлопродукции. Однако, с другой стороны, эти пошлины не всегда эффективны. Например, при существующих торговых ограничениях на импорт китайских труб их поставки в прошлом году по сравнению с 2021-м выросли в 2,5 раза, до 43 тыс. т.
«Украинский рынок труб полностью открыт, любой производитель из любой страны приходит на него и продает свою продукцию. Поэтому напрямую ограничить импорт китайских труб в Украину можно с помощью установления жестких квот по аналогии с мерами Евросоюза к тем же трубам из КНР. Других вариантов ограничить поставки нет. Да, сейчас в Украине против трубной продукции из Китая действует 52%-я антидемпинговая пошлина, но на определенный сортамент труб она нулевая. Этим и пользуются поставщики, завозя в Украину китайские трубы. Пересмотр этих пошлин начнется только через два года. В целом для китайских экспортеров труб украинские антидемпинговые пошлины не являются преградой – они могут продавать по любой цене с учетом субсидий своим производителям от властей КНР» – отмечает Георгий Польский, генеральный директор объединения «Укртрубопром».
На фоне неполной загрузки украинских металлургических мощностей крайне важным является стимулирование внутреннего спроса на металлопродукцию. Наиболее действенной показала себя программа восстановления разрушенной войной инфраструктуры (жилья, социальных объектов, мостов, производств), которая предопределила рост внутреннего металлопротребления в 2,2 раза в 2023 году относительно первого года войны. По оценкам «Метинвест-СМЦ», для восстановления разрушенного жилья и социальной инфраструктуры Украине понадобится около 3,5 млн т стали.
Поддержка внутренних производителей важна и с учетом значительного увеличения импорта металлопродукции в Украину. Платформа «Сделано в Украине» предусматривает расширение перечня категорий товаров, закупаемых у локальных производителей при публичных закупках и адаптацию к программам господдержки. В данном случае можно рассматривать установление приоритета украинской стали над импортной при госзакупках.
«Должна быть решена проблема позорной доли проникновения импорта в публичные закупки – до войны этот показатель был около 40%. Сейчас его никто не считает. В ЕС этот показатель около 5%», – говорит Дмитрий Кисилевский, народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию.
По словам Георгия Польского, нашей стране нужно стимулировать внутреннее потребление именно украинских труб. А это можно осуществить путем установления процента локализации в государственных закупках через систему Prozorro, по примеру закупок продукции машиностроения (с января 2024 г. – 20%). Для государства покупка продукции украинского производства означает возврат определенной суммы в бюджет в виде налогов, тогда как от импорта в казну не поступает ничего.
Со своей стороны украинские производители готовы наращивать производство для увеличения объемов восстановления инфраструктуры и выпуска промышленной продукции.
«Мы готовы принять максимальное участие в послевоенном восстановлении Украины с помощью нашего сортамента продукции», – резюмирует Мауро Лонгобардо.
Источник https://gmk.center/ua/
